É conjunto de medidas adotadas ainda em vida pelo autor da herança de forma a estabelecer como ocorrerá a sucessão.
Portanto, é uma forma do autor da herança organizar previamente como gostaria de fazer a divisão do patrimônio, como os bens serão administrados além de deixar os procedimentos de transferência de bens mais rápidos e menos custoso.
O planejamento sucessório pode ser feito por meio de testamento, criação de holdings, doações em vida, acordo de convivência, alteração de regime de bens, contrato de compra e venda, contrato de comodato, seguro de vida, previdência privada, acordo de sócios para citar apenas alguns exemplos.
Tudo depende dos objetivos do autor da herança bem como a singularidade da situação familiar.
Assim, fazer o planejamento sucessório é uma maneira de expressar o cuidado com as pessoas que você ama.